Потребляй и здравствуй!
Рост потребительского спроса коснулся, главным образом, сферы капитальных приобретений, то есть тех товаров, на покупку которых потребитель тратит большие денежные средства, зачастую превышающие его месячный доход. К таким товарам можно отнести бытовую технику, автомобили, недвижимость. По информации областного комитета статистики, рост потребительского спроса в Прикамье за I квартал этого года, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составил на рынке бытовой техники 50% и в автомобильных продажах – 67%.
Рынок недвижимости Пермской области, как уже неоднократно сообщал "ПО", демонстрирует небывалые темпы роста потребительского спроса и, как следствие, – рост цен на жилплощади. В I квартале этого года были скуплены практически все квартиры, которые строительные компании еще только намереваются сдать в эксплуатацию до конца года. Динамика начала года в строительном секторе Прикамья превысила даже столичные показатели. Так, только за март цены на жилье в Пермской области подскочили на 10%, что превышает московские 4% роста.
Весьма показательна ситуация на рынке автомобильных продаж, так как этот сектор весьма точно иллюстрирует уровень покупательной способности населения. Там отмечается настоящий бум потребительской активности. За I квартал этого года машин было продано в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В некоторых же секторах автомобильного рынка рост превысил и этот показатель. Как водится, иномарки обогнали отечественные машины, теперь уже по темпам роста продаж. Их объемы реализации выросли в разы, отмечается даже некоторый дефицит предложения. Сегодня уже становится проблемой купить машину, которая выставлена в салоне. Многие автомобили раскупаются по предварительным заказам, до их поступления на торговые площадки.
Региональный представитель концерна Nissan отмечает троекратное увеличение спроса на свои машины с января по апрель этого года. Причем, как отметили в компании "УралАвтоИмпорт", коренным образом изменился подход потребителя к покупке автомобиля, что свидетельствует о качественных изменениях в природе потребительского спроса. Теперь, покупая машину, люди стремятся приобрести не просто хорошее средство передвижения. В их глазах автомобиль – это роскошь, способ выделиться и подчеркнуть собственную индивидуальность. И если раньше число потребителей, стремившихся самовыразиться за счет приобретения оригинального транспортного средства, было невелико, то теперь это – одна из наиболее устойчивых тенденций потребительского спроса.
Солидный и важный "Мерседес" также потряхивает от наплыва покупателей. Обзавестись символом достатка и преуспевания в этом году смогло втрое больше людей по сравнению с минувшим годом. На руки ушли даже самые дорогостоящие родстеры с открытым верхом, шанс увидеть которые на улицах родного города до недавнего времени был тот же, что гуляющего слона на Комсомольском проспекте. Как объяснили в сервисном центре "Мерседес" "Телта-МБ", такие машины хороши не только где-нибудь в Беверли Хиллз, но и в наших суровых широтах, были бы деньги.
Заслуживает внимания тот факт, что на автомобильном рынке рост коснулся, главным образом, наиболее дорогостоящего сектора. Так, например, стоимость "Мерседеса" начинается с двадцати тысяч у. е. и поднимается до барьера в шестьсот тысяч, причем верхняя граница в данном случае весьма условна, поскольку в модельном ряду есть такие экземпляры, которые, по словам дилеров, вообще, можно назвать бесценными.
И в долгах, и в шелках
Если выделить общую черту, присущую всем отраслям рынка, которых коснулся потребительский голод, то будет отчетливо видно, что причина потребительского бума – в банковском секторе. Покупательная способность населения выросла благодаря широкому развитию кредитования физических лиц банками. Данные по вышеназванным секторам продаж свидетельствуют о том, что значительная часть покупок делалась в кредит. Так, в автомобильной сфере большая часть сделок в последнее время была проведена с привлечением процентных займов. Становится ясно, что рост потребительской активности спровоцирован изменениями в банковском секторе.
Как прокомментировала ситуацию начальник отдела кредитования пермской дирекции банка "УралСиб" Наталья КОЛПАКОВА, серьезные перемены на рынке начались во II квартале прошлого года. В это время произошли весьма важные сдвиги в сфере банковских услуг, которые заставили кредитные учреждения более активно развивать деятельность по предоставлению займов физическим лицам. Подходит к концу борьба за раздел корпоративных клиентов между банками, когда все крупные предприятия оказываются закрепленными за определенными представителями этого рынка. Банковский сектор начинает искать новые поля для "выращивания денег". В фокусе внимания оказывается сфера кредитования физических лиц. Наталья Колпакова проиллюстрировала подобную ситуацию на примере собственного банка. За последний год "УралСиб" выделил 10% из имеющихся средств на кредитование частных лиц, по сравнению с 1-2% инвестировавшихся в эту сферу ранее. В целом аналогичная ситуация прослеживается и в других банках Пермской области.
Стоит отметить, что банковское сообщество само дозрело до выхода на потребительский рынок: ни законодательных, ни налоговых предпосылок, подтолкнувших банки к приходу в этот сектор, не было. В Перми развитие подобной тенденции совпало с ростом конкурентного противоборства между местными и столичными кредитными учреждениями.
В последнее время все большее число кредитных организаций из других регионов стало проникать в Пермскую область. Среди активно действующих на рынке кредитования физических лиц Пермской области иногородних кредитных организаций стоит назвать московские "ОВК", "Русский стандарт", "Юниаструм-банк", а также екатеринбургский банк "Драгоценности Урала". Одним из направлений широкого проникновения московских кредитных ресурсов стала сфера предоставления займов физическим лицам, причем столичные организации зачастую предлагают более низкие процентные ставки, чем их пермские коллеги. Так, многие московские банки "щеголяют" на нашем рынке своими 12% годовых, в то время как пермские банки предлагают в среднем 18%. Но на сфере конкуренции это сказалось не так уж сильно, поскольку условия кредитования покупок физических лиц весьма часто конкурентными не являются.
Заманчивые цифры
Если мы обратимся к сектору продаж бытовой техники, то увидим, что здесь потребитель лишен возможности голосовать рублем в пользу того или иного банка, а может лишь соглашаться или не соглашаться с теми предложениями, которые делают ему торговые организации. В большинстве своем магазины, занимающиеся продажей бытовой техники, работают с одним конкретным банком, который предоставляет кредиты для покупателей по определенным условиям. Таким образом, законы конкуренции фактически не действуют, поскольку у покупателя отсутствует вариант выбора процентной ставки, под которую он берет кредит для покупки товара. В силу этого в пермских торговых точках можно обнаружить удивительное разнообразие процентных ставок. Покупая товар в одном магазине, человек может взять кредит в банке под 12% годовых, в другом же ему предложат кредит под 46% годовых. Причем банки научились маскировать высокие процентные ставки для неискушенного в кредитной системе потребителя. Предложение получить кредит под 3% кажется весьма заманчивым, но весьма часто оказывается, что столь малая цифра начисляется ежемесячно и в пересчете на год превышает все мыслимые пределы.
Другой весьма значительный сегмент рынка – продажа автомобилей. Именно приход банков на рынок кредитования физических лиц позволил многим пермским салонам увеличить объемы продаж в разы. Так, в среднем, до 80% автомобильных продаж в Пермской области осуществляются с привлечением кредитов. А еще только год назад основная масса автомобилей покупалась на "карманные деньги" потребителя.
Другая весьма распространенная схема покупки транспортных средств, которая используется юридическими лицами, – лизинговые платежи. Данная схема позволяет предприятиям экономить оборотные средства за счет ускоренной амортизации, а также – на налогообложении, поскольку налог на имущество не касается тех покупок, по которым еще не выплачена полная стоимость. Если автомобиль покупается по лизинговой схеме, то, как правило, первоначально вносится 30% от полной стоимости, а затем оставшиеся платежи расписываются с учетом процентов.
Лизинговые процентные ставки в Пермской области выше банковских кредитов. Если банковский кредит в среднем по Перми стоит 16–18% годовых, то для операций по этим схемам приходится приплюсовывать уплату НДС, а также еще 3-4%. Причина заключается в том, что сами банки практически не занимаются лизинговыми кредитами, это сфера деятельности специальных компаний, которые, по сути, являются посредниками между покупателями и банками. Они содержат штат специалистов, которые занимаются оформлением подобного рода сделок, и получают маржу в виде дополнительных процентов к банковскому кредиту, выданному по лизинговой схеме.
Число покупок через эти виды платежей также возросло в последнее время, но основная сфера применения лизинга находится за рамками потребительского рынка. Подобные схемы используются для покупок предприятиями средств производства, а не товаров народного потребления. На автомобильном рынке число купленных автомобилей на лизинговые деньги достигло порядка 10% от общего объема продаж.
Набирает обороты кредитование покупок недвижимости, правда, пока незначительными темпами. Основным источником роста спроса на недвижимость до сих пор считаются инвестиционные деньги, так как эта сфера является весьма перспективной для роста капиталовложений. Но в ближайшее время ожидаются качественные подвижки и в системе ипотечного кредитования. Пермский областной ипотечный фонд активно развивает сотрудничество с московским агентством по ипотечному кредитованию, которое занимается предоставлением средств региональным ипотечным кредитным организациям под 15% годовых. Сотрудничество с московским агентством позволит Областному ипотечному фонду расширить инвестиционный портфель. Так, уже сейчас в Фонде сообщают, что в текущем году они планируют выдать ипотечные кредиты на общую сумму 117 млн рублей под 15% годовых, что, конечно, нельзя считать прорывом, но хотя бы началом движения назвать стоит.
Вполне возможно, что вскоре спрос и в секторе недвижимости будет держаться за счет ипотечного кредитования. Пока же данные в целом по рынку потребления внушают определенный оптимизм, если так будет продолжаться, то, возможно, давно обещанный рост экономики не заставит себя долго ждать. Правда, есть и опасения, что, внезапно нахлынув, потребительский спрос столь же внезапно может пойти на убыль, когда население удовлетворит свои потребности и потеряет потребительскую активность. Тогда рынок, перегретый потребительским голодом и обманутый им, станет обваливаться. Но это не самый вероятный вариант развития событий. По крайней мере, ни один из опрошенных нами экспертов не подтвердил подобные опасения, и более вероятным назывался сценарий сохранения темпов роста.
Кредитование пермскими банками физических лиц
Банк | Типы кредитования физических лиц | ||||||
| Филиал АК "Московского муниципального банка - Банка Москвы" | Потребительское кредитование | Автокредитование | |||||
| Филиал "Пермский" ЗАО КБ "Гута-Банк" | Потребительское кредитование | Автокредитование | |||||
| Филиал КБ "Драгоценности Урала" | Потребительское кредитование | ||||||
| Западно-Уральский банк Сбербанка России | Потребительское кредитование | Кредит на недвижимость | |||||
| ОАО КБ "Камабанк" | Потребительское кредитование | Автокредитование | Ипотека | ||||
| Филиал ОАО Банк МЕНАТЕП СПб | Потребительское кредитование | Автокредитование | |||||
| Представительство ООО КБ "Промэк-Банк" | Автокредитование | ||||||
| ФИЛИАЛ АКБ "РОСБАНК" | Потребительское кредитование под залог валюты | ||||||
| Пермский филиал КБ "Российский Промышленный Банк" | Автокредитование | ||||||
| Филиал "Пермский" ОАО "Собинбанк" | Автокредитование | ||||||
| Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" | Автокредитование | ||||||
| Филиал ОАО "Урало-Сибирский Банк" | Потребительское кредитование | Автокредитование | Ипотека | ||||
| ОАО КБ "Уральский финансовый дом" | Автокредитование | ||||||
| ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" | Автокредитование | ||||||
| ПФ АКБ "Газпромбанк" | Только для корпоративных клиентов | ||||||
| ОАО АКБ "Пермь" | Только для корпоративных клиентов | ||||||
